Quel CRM pour la finance?

Les CRM pour la finance permettent aussi de collaborer plus efficacement au sein du département et avec les différentes unités d’une société. Il peut être plus facile pour les financiers de pouvoir travailler avec les commerciaux ou le service client. Le CRM offre en effet la possibilité de partager des données en temps réel et de façon sécurisée. Cela peut passer par des emails ou encore par des notes. Notons que cela permet également une saisie manuelle moindre et peut éviter des erreurs.

Le service client peut également être optimisé grâce au CRM. Le client peut être dans ce cas davantage personnalisé. Grâce aux données contenues dans le CRM, le service finance peut proposer de façon davantage automatisée les bonnes actions ou encore les bons conseils, au bon moment si possible. Le CRM peut aussi automatiser le suivi. Cela doit pouvoir être bénéfique pour le client, qui va pouvoir être compris de façon plus personnalisée et se voir par exemple proposer des services pertinents avec ses recherches.

Grâce au CRM, il est également possible d’avoir une plus grande conformité au niveau réglementaire pour l’entreprise. En effet, le CRM permet de faciliter la documentation. Il est plus facile de suivre les transactions, les paiements et les activités financières. Celles-ci sont plus aisément en conformité avec les lois en vigueur. Cela permet notamment pour la société d’être plus aux normes en cas d’inspection réglementaire. On pense par exemple au RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Le CRM peut aider les départements financiers à respecter les exigences légales en matière de protection des données.