CRM : quelles fonctionnalités choisir absolument pour une PME ?

Pour en bénéficier, il faut sélectionner les bonnes fonctionnalités. A minima, le CRM doit comporter :

• La gestion des contacts : cette fonctionnalité permet de stocker les coordonnées des contacts (noms, adresses…) dans une base de données interrogeable. Le CRMCustomer Relationship Management. Logiciel qui gère la relation client. Il permet de mieux connaitre ses clients et d’aller en chercher des nouveaux. doit en effet permettre d’ajouter facilement des contacts comme de les organiser sans effort particulier et de façon souple.

• Un suivi des interactions : cela permet d’ajouter des remarques et de suivre l’historique de l’ensemble des contacts afin de documenter les conversations avec des contacts spécifiques. Il convient ici de tenir compte du nombre d’interlocuteurs auquel les clients peuvent avoir affaireTransaction commerciale qui commence par une négociation et débouche sur la conclusion d’un contrat. lors de leur passage dans l’entonnoir de vente.

• La gestion des leads, une fonctionnalité qui permet de gérer les processus permettant de convertir les clients potentiels ou leads : identification, attribution d’une note et passage dans le pipeline de vente. Cette fonction doit être compatible avec les besoins de l’entreprise.

• L’intégration des boîtes de messagerie : cela permet d’assurer la gestion et la segmentation des listes de contacts et de fournir une plateforme centralisée de collaboration interne entre les services.

• La gestion des documents pour recueillir, télécharger, stocker et partager des documents sur une plateforme centralisée afin de faciliter l’accès de tous à ces informations. Il s’agit ici d’une fonctionnalité qui permet de garantir l’accès des collaborateurs à toutes les informations dont ils ont besoin, ce qui offre aux clients une expérience cohérente.

• La gestion des devisDocument écrit dans lequel le vendeur s’engage à proposer un bien à un certain prix, et qu’il ne peut pas modifier tant que l’acheteur n’a pas exprimé son avis de rétractation. et des propositions, une fonctionnalité qui a pour avantage de permettre de créer et d’envoyer des devisDocument écrit dans lequel le vendeur s’engage à proposer un bien à un certain prix, et qu’il ne peut pas modifier tant que l’acheteur n’a pas exprimé son avis de rétractation. et / ou propositions aux clients.

• La gestion des pipelines donne une vue d’ensemble de la totalité du pipeline de vente et permet de vérifier la progression de chaque étape individuellement dans le tunnel de vente.

• L’automatisationExécution d’une tâche, dans sa totalité ou en partie, par une machine sans besoin de l’intervention humaine. des workflows : cette fonction automatise les tâches répétitives via un workflowProcessus qui permet d’enchainer de manière automatisée différentes tâches ayant pour but la production d’un produit ou d’un service. capable de mettre en œuvre certaine tâches ou bien d‘envoyer des rappels concernant les tâches moins urgentes.

Ces huit principales fonctionnalités sont indispensables pour une PME. Quel que soit le secteur d’activités, elles amélioreront substantiellement la relation client.